شاهزاده خانمی به نام پرل همراه با دوست خود گادابوت و اژدهایی به نام زاگ به نقاط مختلف سفر می کند و بیمارانی مانند پری دریایی، اسب شاخدار، شیر و غیره را معالجه می کند. اما زمانی که آن‌ها به دلیل بد شدن شرایط آب و هوا مجبور می شوند در قصر فرود بیایند، پرل توسط عمویش در قصر زندانی شده و…